Onze advocaten voor hefboomfinancieringen hebben ervaring in het vertegenwoordigen van beide partijen van dit soort transacties voor banken en financieringsmaatschappijen en kunnen u advies geven over ieder juridisch vraagstuk.
Wanneer u bezig bent met een grote financieringstransactie, dan hebt u een juridisch team nodig dat de zakelijke omgeving door en door kent en ervaring heeft met het adviseren van grote banken en financieringsmaatschappijen overal ter wereld.
Onze cliënten zijn zowel nieuw als oud en omvatten directe kredietfondsen, private equity huizen en kredietnemers. Of u nu een binnenlandse of een grensoverschrijdende transactie financiert, werkt aan de fusie of overname van een noodlijdend bedrijf, bedrijfsovernames, structured financing, een management buy-out of management buy-in, of de herfinanciering van portefeuilles en herkapitalisatie, wij kunnen u helpen.
Blijvende samenwerking is belangrijk bij wat we doen – wij hopen dat u, net als verschillende andere cliënten, decennialang van onze diensten gebruik zal blijven maken. Mensen blijven ons trouw, omdat wij betrouwbaar, benaderbaar en pragmatisch zijn - onze benadering is strategisch en cliëntgericht; wij dringen door tot de essentie en verstrekken op uw transactie toegesneden zakelijk advies.
Wij hebben veel ervaring met het vertegenwoordigen van kopers en verkopers en essentieel bij alles wat we doen is onze ervaring in de betreffende sector. Wij zetten de plaatselijke kennis van onze internationale kantoren in en kunnen u advies geven over grootschalige projecten, rekening houdend met de wet- en regelgeving in verschillende landen. Als kantoor zijn wij actief in uiteenlopende sectoren zoals financiële dienstverlening, bedrijfsdienstverlening, TMT, gezondheidszorg, industrie en energie - wat voor onderneming u ook hebt, wij stellen een passend team samen, toegesneden op uw behoeften.
Recentelijk adviseerden wij onder andere:
- een financiële dienstverlener die een krediet nodig had in verband met haar eerste leveraged debt financiering, bestaande uit termijnleningen (plus ongecommitteerde extra faciliteiten) ter waarde van £75 miljoen met een marge op basis van MVO-voorwaarden, verstrekt door een Europese directe kredietverlener
- een onderneming die al geruime tijd cliënt van ons is in verband met de reorganisatie van haar concern, herfinanciering en investering door een directe kredietverlener en een aantal financiële instellingen. Het financieringspakket, bestaande uit termijnleningen, doorlopende leningen en Holdco faciliteiten, vertegenwoordigt een van de grootste Europese directe krediettransacties tot nu toe, met een totale financieringswaarde van meer dan £1 miljard
- een geldschieter en newco in verband met een FOLO-financieringsconstructie van meer dan £100 miljoen, met een directe kredietverlener en bank ten behoeve van de financiering van een management buy-out in de technologiesector
- een Duitse bank in verband met de verstrekking van zgn. super senior revolving kredietfaciliteiten naast een zgn. unitranche financiering door een directe kredietverstrekker
- een sponsor en vennootschap in verband met een directe lening vanuit het minderheidsbelang van die sponsor en de verstrekking van £125 miljoen aan kredietfaciliteiten ten behoeve van kapitaalinvesteringen en/of overnames