I nostri avvocati specializzati in materia di Capital Market metteranno a vostra disposizione le profonde competenze ed esperienze maturate nell’ambito di tale settore così da guidarvi nel perseguimento dei vostri obiettivi aziendali, imprenditoriali e commerciali.
L'accesso al capitale, e le modalità tramite le quali si verifica tale accesso, costituisce uno dei principali fattori ai fini dell’evoluzione di un'azienda. Tale circostanza è ancora più veritiera se applicata nell'attuale contesto economico e normativo incerto post-COVID-19.
Il nostro team di Capital Markets, comprensivo di oltre 80 avvocati, possiede l’esperienza e le competenze necessarie per potervi validamente affiancare in attività preordinate a recepire sia capitale di rischio (principalmente capitali azionari) sia capitale di debito all’interno dei principali mercati. Ne deriva che i nostri professionisti potranno assistervi tanto in investimenti aventi ad oggetto acquisizioni di parte del capitale quanto in operazioni di raccolta del capitale di debito effettuate tramite ricapitalizzazioni o finanziamenti.
Professionisti specializzati in altre aree di attività come, ad esempio, quella fiscale oppure quella degli strumenti finanziari derivati lavorano a stretto contatto con il nostro team per garantire che tutte le implicazioni legali, regolamentari e fiscali derivanti da una stessa operazione siano tra loro perfettamente integrate.
Dati, da un lato, la rilevanza strategica storicamente assunta dalle operazioni condotte sui mercati dei capitali e, dall’altro, le difficoltà, i doveri, gli obblighi e le responsabilità che connotano tale tipo di operazioni, i nostri professionisti adottano un approccio di project management estremamente accurato così da garantire che l’operazione proceda nel modo più fluido possibile.
La nostra rete molto estesa di validi professionisti operanti in uffici dislocati in quasi tutto il mondo, ci mette nella condizione ideale per poter fornire adeguata consulenza in pressoché tutte le giurisdizioni e nell’ambito di operazioni su larga scala o cross-border. Inoltre, se siete interessati a raccogliere capitale di debito sul mercato statunitense, i nostri colleghi americani sono a disposizione per sostenervi a superare le varie complessità che, tradizionalmente, contraddisguono la raccolta di capitali di debito su tale mercato.
Il nostro team di Equity Capital Markets ha una vasta esperienza maturata nell’ambito di quotazioni su mercati regolamentati (IPO), investimenti nel capitale di rischio di un’impresa già partecipata da parte dello stesso investitore (follow-on) e altre operazioni realizzate sui vari mercati azionari in Europa, Stati Uniti, Asia e Medio Oriente. La nostra esperienza comprende la consulenza prestata in favore di:
- una società di investimento (BDC) in relazione alla sua IPO dal valore di 500 milioni di dollari.
- una BDC leader di mercato in relazione a molteplici offerte follow-on per un totale di oltre 1,8 miliardi di dollari.
- l'arranger e i dealer di un programma GMTN da 5 miliardi di dollari quotato a Dublino, di un fornitore di telecomunicazioni con sede nel Qatar e di un'emissione di titoli R144A/Reg S da 1 miliardo di dollari nell'ambito dello stesso.
- una società quotata sul mercato FTSE 100 in qualità di emittente e garante di una serie di offerte obbligazionarie in sterline quotate a Londra per un totale di 1 miliardo di sterline.
- un Real Investment Trust (REIT) britannico nell’ambito di due emissioni, per un valore totale di quasi 500 milioni di sterline, di obbligazioni ipotecarie garantite di primo grado, quotate a Londra e garantite da portafogli immobiliari.
"Il team è interessato ad essere un buon partner della nostra azienda e ad instaurare un rapporto duraturo nel tempo. Hanno ottime doti a livello interpersonale e sanno comunicare in modo chiaro e comprensibile".
2020
"Uno degli studi più professionali sul mercato, con buone connessioni commerciali e con un buon senso degli affari."
2021
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