Wenn Sie sich mit großen Finanztransaktionen beschäftigen, benötigen Sie ein Team von Rechtsberatern, das den Finanzierungsmarkt in- und auswendig kennt und zudem über fundierte Erfahrung mit der Beratung von Banken und großen Finanzunternehmen in aller Welt verfügt.
Zu unseren Mandanten gehören Banken, Direct Lending Funds, Private Equity-Fonds und große und mittelständische Unternehmen. Ob Sie grenzüberschreitende oder nationale Übernahmen finanzieren, an Distressed M&A-Transaktionen, Unternehmensübernahmen, strukturierten Finanzierungen, MBOs (management buy-out) oder an MBIs (management buy-in) arbeiten oder Portfolios und Kapitalumschichtungen refinanzieren, wir stehen Ihnen zur Seite.
Partnerschaftliche Mandatsbeziehungen sind ein elementarer Bestandteil unserer Tätigkeit und wir hoffen, auch Sie als langjährigen Mandanten gewinnen zu können. Unsere Mandanten schätzen unsere Verlässlichkeit, unsere Erreichbarkeit sowie unsere pragmatische und lösungsorientierte Herangehensweise. Wir verfolgen einen strategischen, partnerschaftlichen Ansatz, der sich nicht in Details verliert, sondern eine speziell auf die Transaktion unserer Mandanten zugeschnittene wirtschaftliche Beratung bietet.
Unser Finance-Team bietet eine umfangreiche Erfahrung mit der Beratung von Transaktionen, sowohl auf Kreditgeber- wie auch auf Kreditnehmerseite, sowie eine umfassende Branchenexpertise. Im Zusammenspiel mit unseren sehr erfahrenen Kollegen aus den internationalen Büros, beraten wir regelmäßig bei internationalen und großvolumigen Transaktionen. Unser Banking & Finance Team agiert sektorübergreifend in den verschiedensten Branchen, einschließlich Finanzdienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen, Telekommunikation, Gesundheitswesen, Industrials und Energie – in welchem Bereich Sie auch immer tätig sind, wir stellen ein passendes Team zusammen, maßgeschneidert nach Ihren jeweiligen Bedürfnissen.
Aktuelle Beratungsbeispiele im Bereich Leveraged Finance:
- beratung eines Unternehmens aus der Finanzdienstleistungsbranche zu seiner ersten Leveraged Debt-Finanzierung in Form eines befristeten Darlehens (zuzüglich ungebundener zusätzlicher Fazilitäten (incremental facilities)), einschließlich ESG-basierter Margenbedingungen, das von einem europäischen Direct Lending Fund bestehend aus befristeten Darlehen im Wert von GBP 75 Millionen bereitgestellt wurde
- beratung eines langjährigen Mandanten in Bezug auf eine Konzernumstrukturierung, Refinanzierung und Investition durch einen Direct Lending Fund und eine Gruppe von Finanzinstitutionen. Das Finanzierungspaket aus befristeten, revolvierenden und HoldCo PIK-Fazilitäten stellt mit einer Gesamtfinanzierung von über GBP 1 Milliarde eine der bis heute größten privaten Kredittransaktionen Europas dar
- • Beratung von Geldgeber und Zweckgesellschaft (NewCo) in Bezug auf eine „First Out Last Out"-Finanzierung im Wert von über GBP 100 Millionen durch einen Direct Lending Fund und eine Bank für die Finanzierung eines MBO in der Technologiebranche
- beratung einer deutschen Bank im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung einer revolvierenden „Super Senior“-Kreditfazilität nebst Unitranche-Finanzierung durch einen Direct Lending Fund
- beratung von Geldgeber und Gesellschaft in Bezug auf eine Direktkreditfinanzierung der Minderheitsbeteiligung des Geldgebers und die Zurverfügungstellung von GBP 125 Millionen an CAPEX-/Akquisitionsfazilitäten